MBE 营销自动化执行计划

将 MBE_MARKETING_AUTOMATION_PLAN.md 路线图拆解为可执行任务，用于跟踪进度

版本: v1.2 | 更新日期: 2026-02-10

一、执行原则

原则	说明
按 Phase 推进	Phase 1 完成后再启动 Phase 2，避免范围蔓延
可验收	每项任务有明确产出（接口、配置、文档）
复用 MBE	营销系统与 MBE 核心拆分，通过 API 调用 MBE
人工兜底	保留审核、异常、策略调整的人工入口

二、Phase 1：基础能力 (2–4 周) · L2

目标：官网/落地页智能咨询可运行，事件可接收。

1.1 营销知识库

原则：不单独上传，从 MBE 系统现有知识库获取。

#	任务	产出	状态
1.1.1	从 MBE 系统识别/选定营销用知识库（产品、竞品、案例、话术）	KB ID 列表、映射表	✅
1.1.2	营销工作流通过 API 调用 MBE 检索/引用知识库	可检索、可引用	✅

1.2 营销专家

原则：全自动化，利用 MBE 现有专家与配置文件，不单独创建。

#	任务	产出	状态
1.2.1	营销工作流自动从 MBE 系统获取/引用现有专家（创意、销售、产品、技术）	Expert 路由映射	✅
1.2.2	根据 user_type/来源自动路由到对应专家（调用 MBE 专家路由 API）	路由逻辑生效	✅

1.3 Webhook 事件接收

#	任务	产出	状态
1.3.1	实现 `POST /api/marketing/events` 接收接口	接口可接收 JSON	✅
1.3.2	支持事件类型：`landing_page_visit`、`whitepaper_download`、`chatbot_start`、`user_register` 等	事件解析并落地	✅
1.3.3	事件写入 Redis（线索索引），可扩展 TITANS/DB	可查询事件记录	✅
1.3.4	签名/密钥验证（防伪造）	X-Webhook-Secret 校验	✅

1.4 落地页智能咨询

#	任务	产出	状态
1.4.1	官网/落地页嵌入 MBE 对话组件（或 iframe）	可对话的落地页	✅
1.4.2	根据 `user_type`/来源路由到营销/技术专家	路由逻辑生效	✅
1.4.3	对话首响 <30s	性能达标	⬜

三、Phase 2：留资培育自动化 (2–3 周) · L2

#	任务	产出	状态
2.1	留资事件 Webhook 对接（表单 → 1.3 接口）	留资可触发	✅
2.2	欢迎邮件 + 白皮书链接（T+0）	邮件可发送	✅
2.3	T+1 跟进邮件（MBE 生成个性化开场）	定时任务 + 邮件	✅
2.4	定时任务框架（T+N 天）	Celery/cron 可调度	✅
2.5	线索评分（SalesAdvisor 集成）	评分可写入	✅

四、Phase 3：全生命周期自动化 (3–4 周) · L3

#	任务	产出	状态
3.1	试用用户 T+2、T+5、T+12、T+14 触达	邮件序列	✅
3.2	高意向转交销售（CRM 同步、销售通知）	Webhook/API	✅
3.3	HOPE 反馈闭环（转化用户触达序列分析）	分析报告	✅

五、Phase 4：内容创作自动化 (2–3 周) · L3

#	任务	产出	状态
4.1	创意专家 + 产品知识库生成白皮书/案例初稿	生成接口	✅
4.2	Self-Critique 内容审核	审核流程	✅
4.3	人工审核 + 发布流程	审批流	✅

六、Phase 5：落地页 + 内容自动发布 + CI/CD (2–3 周) · L4

#	任务	产出	状态
5.1	落地页生成：创意专家 + 模板 → HTML/JSON → CMS	生成接口	✅
5.2	内容自动发布（公众号/知乎/CMS API）	发布接口	✅
5.3	人工审核抽检（合规、品牌）	抽检流程	✅
5.4	CI/CD：代码 dev→staging→prod	GitHub Actions	✅
5.5	CI/CD：落地页/内容推送测试→发布	流水线	✅

七、Phase 6：收款 + 售前售中售后 + 渠道分佣 (3–4 周) · L4

#	任务	产出	状态
6.1	收款：支付回调 → 充值入账 → 余额不足停机 → 余额预警/发票	充值制支付对接	✅
6.2	售前：方案生成、报价引擎、Demo 自助	售前接口	✅
6.3	售中：合同模板、审批流、电子签	售中流程	✅
6.4	售后：onboarding、工单、余额预警/充值提醒、流失预警	售后流程	✅
6.5	渠道分佣：推广链接 → 归属 → 分佣计算 → 结算	分佣模块	✅

6.1 收款模式说明：采用充值制，用户先充值后使用；余额消耗完毕即停机，需充值后方可继续使用。流程：支付回调 → 充值入账 → 余额不足停机 → 余额预警/充值提醒/发票。

八、Phase 7：L5 持续优化 · L5

#	任务	产出	状态
7.1	HOPE 学习：优化触达时机、话术、落地页 A/B	策略迭代	⬜
7.2	异常兜底：退款、投诉、大单转人工	流程完善	⬜
7.3	策略调整：人工定期复盘	复盘机制	⬜

九、代码位置

原则：营销系统与 MBE 核心拆分，通过 API 调用 MBE。开发阶段先放在 mbe-monorepo 内。

9.1 开发阶段：mbe-monorepo 内（当前方案）

模块	路径	说明
事件接收 API	`mbe-monorepo/shared/src/api/marketing_events.py`	Webhook 接收、内容创作 API（已实现）
工作流引擎	`mbe-monorepo/shared/src/marketing/`	事件解析、条件匹配、动作执行
内容创作	`mbe-monorepo/shared/src/marketing/content_creator.py`	4.1 白皮书/案例初稿生成
内容审核	`mbe-monorepo/shared/src/marketing/content_critique.py`	4.2 Self-Critique 审核
落地页生成	`mbe-monorepo/shared/src/marketing/landing_page_generator.py`	5.1 创意专家+模板→HTML
CI/CD	`.github/workflows/ci.yml`, `deploy.yml`, `marketing-deploy.yml`	5.4–5.5 代码与内容流水线
定时任务	`mbe-monorepo/shared/src/tasks/marketing_tasks.py`	T+N 天触达、留资跟进、余额预警/充值提醒、流失预警（已实现）
售前	`mbe-monorepo/shared/src/marketing/sales_flow.py`	6.2 方案生成、报价、Demo
售中	`mbe-monorepo/shared/src/marketing/contract_flow.py`	6.3 合同模板、审批流
渠道分佣	`mbe-monorepo/shared/src/marketing/channel_commission.py`	6.5 归属、分佣计算、结算
配置/路由	`mbe-monorepo/shared/src/marketing/config.py`	user_type→专家映射、工作流规则

目录结构示意：

mbe-monorepo/shared/src/
├── api/
│   └── marketing_events.py      # 已有：POST /api/marketing/events
└── marketing/
    ├── __init__.py
    ├── config.py                # 配置
    ├── workflow_engine.py       # 工作流引擎
    ├── handlers/                # 事件处理逻辑
    └── mbe_client.py            # 调用 MBE API 的封装

9.2 后续可选：独立仓库

若上线后需独立部署、与 MBE 解耦，可新建 mbe-marketing-automation 仓库：

通过 HTTP API 调用 MBE（/api/experts/market/{id}/trial 等）
自身提供 Webhook 接收、工作流、定时任务
部署为独立服务，与 MBE 网络互通即可

十、依赖与前置条件

依赖	说明
MBE API 可用	专家、知识库、chat 接口可调用
邮件服务	SMTP / SendGrid / 阿里云邮件配置
落地页/官网	可嵌入对话组件或调用 API
定时任务	Celery 或 cron 可调度
Redis/DB	事件存储、线索存储

十一、进度汇总

Phase	任务数	已完成	待开始
Phase 1	10	10	0
Phase 2	5	5	0
Phase 3	3	3	0
Phase 4	3	3	0
Phase 5	5	5	0
Phase 6	5	5	0
Phase 7	3	0	3
合计	34	31	3

文档版本: v1.2
更新日期: 2026-02-10
v1.1 更新：营销知识库改为从 MBE 系统获取，不单独上传 v1.2 更新：营销专家全自动化，利用 MBE 现有专家与配置文件 v1.3 更新：补充代码位置（mbe-monorepo/shared/src/marketing/）