MBE 营销自动化方案

基于 MBE 核心能力及专家能力，设计 MBE 自身营销自动化流程与实施路径

版本: v1.10 | 更新日期: 2026-02-10

一、方案概述

1.1 目标

将 MBE 的能力与专家能力系统化应用于自身营销，实现：

• 线索全生命周期自动化：从留资、培育、评估到转交销售
• 内容创作自动化：白皮书、案例、文案生产与分发
• 触达与跟进自动化：基于事件触发的个性化沟通
• 持续优化闭环：HOPE 学习反馈驱动策略迭代
• L4/L5 高度自动化：落地页、内容、收款、售前售中售后全流程，人工参与审核与异常兜底

1.2 自动化成熟度目标

策略：人工参与以审核、策略、异常兜底为主，不阻塞自动化主流程。

1.3 核心原则

1.4 用户类型与差异化策略

1.5 产品层级：团队版 vs 企业版

企业用户转化建议：

• 规模小、需求标准 → 推荐 团队版（标准版/专业版）
• 规模大、私有化、定制 → 推荐 企业版，转销售/BD

开发者转化建议：

• 个人/小团队集成 → 专业版（个人订阅）
• 公司采购、ISV 合作 → 团队版 或 企业版

自动化按用户类型分流：

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    用户类型 × 自动化分支                                 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                         │
│  访客 ──────► 留资培育、官网咨询      → 注册 / 留资（企业线索）          │
│  注册用户 ──► 试用转化、个人订阅      → 付费 / 增购                      │
│  企业用户 ──► SDR 培育、方案/报价     → 合同 / 私有部署                  │
│  开发者 ────► 技术内容、社区、API 引导 → 专业版 / 团队版 / 企业版 / ISV   │
│                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

1.6 人工参与设计（Human-in-the-Loop）

1.7 工作流 × 用户类型映射

二、MBE 能力与专家能力映射

2.1 核心能力映射

2.2 专家能力映射

原则：营销专家全自动化，利用 MBE 现有专家与配置文件，不单独创建。

2.3 营销知识库设计

原则：营销知识库不单独上传，从 MBE 系统现有知识库获取与引用。

三、事件与触发模型

3.1 事件类型

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        MBE 营销自动化事件模型                             │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                         │
│  【流量事件】                                                            │
│  • landing_page_visit      落地页访问                                    │
│  • whitepaper_download     白皮书下载（留资）                            │
│  • chatbot_start           官网/落地页对话开始                          │
│  • form_submit             表单提交（咨询/试用申请）                     │
│                                                                         │
│  【用户事件】                                                            │
│  • user_register           用户注册                                     │
│  • trial_start             试用开始                                     │
│  • trial_active            试用活跃（有对话）                           │
│  • trial_expiring           试用即将到期                                │
│  • subscription_created     付费订阅创建                                 │
│  • subscription_renewed     订阅续费                                     │
│                                                                         │
│  【互动事件】                                                            │
│  • high_intent_detected     高意向识别（对话中）                         │
│  • low_engagement            低参与度（多轮无响应）                     │
│  • objection_raised          异议提出（价格/竞品等）                     │
│  • handoff_requested         转人工请求                                  │
│                                                                         │
│  【内容事件】                                                            │
│  • content_publish_schedule 内容发布计划触发                             │
│  • campaign_launch          营销活动启动                                │
│  • landing_page_pushed_test 落地页推送测试环境                          │
│  • landing_page_published   落地页正式发布                              │
│                                                                         │
│  【业务事件】L4/L5 扩展                                                  │
│  • payment_success          支付成功（自助）                            │
│  • payment_manual_confirmed 财务确认到账（人工付款）                    │
│  • subscription_renewed     订阅续费                                    │
│  • contract_signed          合同签署完成                                │
│  • onboarding_complete      开通完成                                    │
│  • churn_risk_detected      流失风险识别                                │
│  • channel_attribution      渠道归属（留资/注册/订单关联渠道）          │
│  • commission_settlement    分佣结算申请                                │
│                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

3.2 用户类型识别

事件 payload 建议包含：user_type: visitor | registered | enterprise | developer

3.3 触发条件示例（按用户类型分流）

四、自动化工作流设计

4.1 工作流总览

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    MBE 营销自动化工作流架构                               │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                         │
│  事件源                    自动化引擎                    执行层          │
│  ─────────                ─────────                    ─────────       │
│                                                                         │
│  官网/落地页 ──┐                                                         │
│  白皮书下载 ──┤                                                         │
│  用户注册 ────┼──► 事件总线 ──► 工作流引擎 ──► MBE API 调用             │
│  试用/付费 ───┤    (Webhook)   (条件+动作)     (专家/知识库)            │
│  对话信号 ────┘                                                         │
│                                                                         │
│  输出：                                                                  │
│  • 邮件/消息发送                                                        │
│  • 线索状态更新                                                         │
│  • CRM 同步                                                             │
│  • 内容生成（创意专家）                                                 │
│  • 销售通知                                                             │
│                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

4.2 工作流 1：白皮书留资后培育 (SDR 自动化)

数据流：

留资表单 → Webhook → 工作流引擎 → 邮件服务
                    → MBE API (线索画像)
                    → 定时任务 (T+1, T+3, T+7)

4.3 工作流 2：官网/落地页智能咨询 (即时自动化)

用户类型分流：落地页 URL 参数或表单可传 user_type；对话中意图识别可动态更新（如问 API→标记 developer）。

4.4 工作流 3：试用用户转化 (生命周期自动化)

HOPE 学习：根据最终转化用户的触达序列，学习最优触达时机与内容。

4.5 工作流 4：内容创作自动化 (批量自动化)

按用户类型区分内容：访客/企业→获客文案、案例；注册用户→使用指南；开发者→技术文档、API 教程、Changelog。

4.6 工作流 5：高意向线索转交 (销售赋能自动化)

4.7 工作流 6：落地页生成、测试、发布 (L4 扩展)

自动更新触发：

• 定时：按计划刷新（如每月）
• 数据：转化率低于阈值、停留时长异常
• A/B 结束：优胜版本自动替换当前页

流程：生成 → 审核 → 推送测试 → 测试验证 → 发布；更新时复用同一流程。

技术：创意专家 + 落地页模板库 + 变量注入 + 测试环境 API + 生产 CMS/CDN API。

4.8 工作流 7：内容自动发布 (L4 扩展)

技术：内容日历 + 创意专家 + 发布 API（公众号、知乎、自建 CMS）。

4.9 工作流 8：收款全流程 (L4)

付款方式：支持自助 + 人工两种模式。

技术：支付网关（微信/支付宝/Stripe）+ 订阅系统 + 发票 API；人工模式需工单/审批流支撑。

4.10 工作流 9：售前全流程 (L4)

技术：MBE 咨询 + 方案模板 + 报价引擎 + SalesAdvisor。人工付款时推送客服微信/QQ。

4.11 工作流 10：售中自动化 (L4)

技术：合同模板引擎 + 审批流 + 电子签 API。

4.12 工作流 11：售后全流程 (L4)

技术：onboarding 邮件 + 知识库 + 工单系统 + 续费提醒 + HOPE 学习。

4.13 工作流 12：渠道伙伴分佣管理 (L4)

分佣规则示例：

归属关联：留资/注册/下单时，URL 参数（如 ?ref=partner_xxx）或邀请码写入 channel_partner_id，后续付费订单自动计入该渠道。

技术：渠道表（partner_id、推广码、分佣比例）+ 订单/线索关联 + 结算单 + 审批流。

五、技术架构

5.1 代码拆分与调用关系

原则：营销自动化系统与 MBE 核心引擎代码拆分，通过 SDK/API 调用 MBE，不嵌入 MBE 核心。

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    代码拆分与调用关系                                    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                         │
│  【营销自动化系统】独立代码库/服务                                       │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │ • 工作流引擎、事件总线、定时任务                                   │   │
│  │ • 邮件/消息发送、CRM 同步、支付对接                               │   │
│  │ • 落地页生成、内容发布、审批流                                     │   │
│  │ • 通过 MBE SDK / HTTP API 调用 MBE 能力                          │   │
│  └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │
│                              │                                          │
│                              │  SDK / HTTP API                           │
│                              ▼                                          │
│  【MBE 核心引擎】独立服务                                                 │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │ • 专家路由、MIRAS、TITANS、HOPE、Self-Critique                    │   │
│  │ • ask_expert、SalesAdvisor、知识库检索                            │   │
│  │ • 不包含营销业务逻辑，仅提供 AI 能力                               │   │
│  └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │
│                                                                         │
│  收益：部署独立、职责清晰、MBE 可被其他业务复用                          │
│                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

调用方式：

• HTTP API：POST /api/experts/market/{expert_id}/trial、POST /api/... 等
• SDK（如有）：mbe_client.ask_expert()、sales_advisor.analyze_customer() 等封装

5.2 系统架构图

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                     MBE 营销自动化技术架构                               │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                         │
│  ┌─────────────┐  ┌─────────────┐  ┌─────────────┐  ┌─────────────┐    │
│  │  官网/落地页 │  │ 留资表单   │  │ 用户系统    │  │  CRM        │    │
│  └──────┬──────┘  └──────┬──────┘  └──────┬──────┘  └──────┬──────┘    │
│  ┌─────────────┐  ┌─────────────┐                                         │
│  │ 支付网关    │  │ 电子签/CMS  │                                         │
│  └──────┬──────┘  └──────┬──────┘                                         │
│         └────────────────┴────────────────┬────────────────┘            │
│                                      │                                   │
│                                      ▼                                   │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │                     事件总线 / Webhook 接收                       │   │
│  │  POST /api/marketing/webhook/{event_type}                        │   │
│  └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │
│                                      │                                   │
│                                      ▼                                   │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │                     工作流引擎                                    │   │
│  │  • 事件解析 → 条件匹配 → 动作执行                                 │   │
│  │  • 支持延迟任务（T+N 天）                                        │   │
│  │  • 可选：Celery / Redis Queue / 云函数                            │   │
│  └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │
│                                      │                                   │
│  ┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐           │
│  ▼           ▼           ▼           ▼           ▼                     │
│  MBE API  邮件/消息   CRM API   支付/发票   CMS/电子签                   │
│  • 专家   • SMTP    • 线索    • 订阅     • 落地页                       │
│  • TITANS • 企微    • 销售    • 开票     • 内容发布                     │
│  • Sales  • 钉钉    • 合同    • 退款     • 合同签署                     │
│                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

5.3 关键接口设计

5.3.1 Webhook 事件接收

POST /api/marketing/webhook/event
Content-Type: application/json

{
  "event_type": "whitepaper_download",
  "timestamp": "2026-02-10T10:00:00Z",
  "payload": {
    "lead_id": "lead_xxx",
    "user_type": "enterprise",
    "email": "user@example.com",
    "name": "张三",
    "company": "XX科技",
    "source": "sem_ai_customer_service",
    "whitepaper_id": "ai_roi_report_2026"
  }
}

5.3.2 MBE 营销专家调用（SDK/API）

营销自动化系统通过 HTTP API 或 SDK 调用 MBE，不直接依赖 MBE 代码库。

# 方式一：HTTP API（营销自动化系统独立部署时）
# POST /api/experts/market/{expert_id}/trial
# 或 POST /api/... 等 MBE 暴露的端点

# 方式二：SDK 封装（同机/内网部署时）
# mbe_client 为对 MBE API 的封装
response = await mbe_client.ask_expert(
    expert_id="mbe_marketing_expert",  # 营销知识库绑定的专家
    query=f"为以下线索生成首次跟进邮件开场白：{lead_context}",
    context={"lead_score": 75, "source": "whitepaper"}
)

# 高意向评估：SalesAdvisor
analysis = await sales_advisor.analyze_customer(
    customer_info=conversation_summary,
    interaction_history=chat_history,
    product="MBE 智能客服",
    current_stage="兴趣",
    customer_type="B2B"
)

5.3.3 定时任务配置

5.4 与现有系统集成

5.5 营销系统 CI/CD

原则：营销系统实现 CI/CD，实现代码与内容的持续集成、自动化测试、多环境部署。

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    营销系统 CI/CD 架构                                   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                         │
│  【流水线 A：代码/配置 CI/CD】                                            │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │ Push/PR → Lint/Test → Build → 推送 Staging → 人工验证 → 发布生产 │   │
│  └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │
│                                                                         │
│  【流水线 B：落地页/内容 CI/CD】                                          │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │ 触发(计划/活动) → 生成 → 审核 → 推送测试 → 验证 → 发布生产        │   │
│  └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │
│                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

5.5.1 代码/配置 CI/CD

环境：dev → staging → production，支持手动审批控制生产发布。

5.5.2 落地页/内容 CI/CD

审批：生产发布可配置为自动或需人工确认。

5.5.3 流水线配置示例

# 营销系统代码 CI（.github/workflows/marketing-ci.yml）
on:
  push:
    paths: ['marketing-automation/**']
  pull_request:
    paths: ['marketing-automation/**']
jobs:
  test:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - run: npm ci && npm run test
  deploy-staging:
    needs: test
    if: github.ref == 'refs/heads/main'
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - run: ./deploy-staging.sh
  deploy-production:
    needs: deploy-staging
    environment: production  # 需人工审批
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - run: ./deploy-production.sh

六、实施路线图

6.1 分阶段实施（含 L4/L5）

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                     MBE 营销自动化实施路线图                             │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                         │
│  Phase 1: 基础能力 (2-4 周) · L2                                         │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │ • 从 MBE 系统获取营销知识库（产品、竞品、案例、话术）             │   │
│  │ • 营销专家全自动化：利用 MBE 现有专家与配置文件                  │   │
│  │ • 实现 Webhook 事件接收接口                                      │   │
│  │ • 官网/落地页智能咨询（实时，无延迟任务）                         │   │
│  └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │
│                                  │                                      │
│                                  ▼                                      │
│  Phase 2: 留资培育自动化 (2-3 周) · L2                                  │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │ • 留资事件 Webhook 对接                                           │   │
│  │ • 欢迎邮件 + T+1 跟进邮件（含 MBE 生成个性化内容）                │   │
│  │ • 定时任务框架（T+N 天）                                         │   │
│  │ • 线索评分逻辑（SalesAdvisor 集成）                              │   │
│  └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │
│                                  │                                      │
│                                  ▼                                      │
│  Phase 3: 全生命周期自动化 (3-4 周) · L3                                │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │ • 试用用户生命周期（T+2, T+5, T+12, T+14）                       │   │
│  │ • 高意向转交销售（CRM 同步、销售通知）                           │   │
│  │ • HOPE 反馈闭环（转化用户触达序列分析）                          │   │
│  └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │
│                                  │                                      │
│                                  ▼                                      │
│  Phase 4: 内容创作自动化 (2-3 周) · L3                                  │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │ • 创意专家 + 产品知识库 生成白皮书/案例初稿                       │   │
│  │ • Self-Critique 内容审核                                         │   │
│  │ • 人工审核 + 发布流程                                            │   │
│  └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │
│                                  │                                      │
│                                  ▼                                      │
│  Phase 5: 落地页 + 内容自动发布 + CI/CD (2-3 周) · L4                    │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │ • 落地页生成：创意专家 + 模板 → HTML/JSON → CMS 部署              │   │
│  │ • 内容自动发布：公众号/知乎/CMS API 对接                          │   │
│  │ • 人工审核抽检（合规、品牌）                                      │   │
│  │ • CI/CD：代码/配置 dev→staging→prod；落地页/内容 推送测试→发布   │   │
│  └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │
│                                  │                                      │
│                                  ▼                                      │
│  Phase 6: 收款 + 售前售中售后 + 渠道分佣 (3-4 周) · L4                   │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │ • 收款：支付回调 → 订阅开通 → 续费提醒 → 发票                     │   │
│  │ • 售前：方案生成、报价引擎、Demo 自助                              │   │
│  │ • 售中：合同模板、审批流、电子签对接                              │   │
│  │ • 售后：onboarding、工单、续费、流失预警                          │   │
│  │ • 渠道分佣：推广链接/码 → 归属关联 → 分佣计算 → 结算打款         │   │
│  └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │
│                                  │                                      │
│                                  ▼                                      │
│  Phase 7: L5 持续优化 · L5                                               │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │ • HOPE 学习：优化触达时机、话术、落地页 A/B                        │   │
│  │ • 异常兜底：退款、投诉、大单转人工流程完善                        │   │
│  │ • 策略调整：人工定期复盘，调整自动化规则                          │   │
│  └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │
│                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

6.2 优先级建议

6.3 成功指标

七、风险与应对

八、附录

A. 相关文档

• MBE 营销行业应用方案
• MBE 运营推广方案
• MBE 能力说明
• MBE API 集成（不改用户系统） — 通过 HTTP API 调用 MBE 的集成模式
• MBE Monorepo 完整 CI/CD 指南 — 多环境部署、构建、测试流程参考

B. 事件类型速查

C. 用户类型速查

D. 全流程自动化总览（L4/L5）

流量获取 → 落地页(生成→推送测试→发布) → 留资 → 培育(全自动) → 试用 → 转化(全自动)
    → 收款(全自动) → 售前(全自动) → 售中(合同/审批/电子签) → 售后(全自动)
    → 续费(全自动) / 流失挽留(自动+人工)

人工参与：合规审核、品牌抽检、大单/异常、投诉、策略调整

文档版本: v1.10
更新日期: 2026-02-10
v1.2 更新：新增用户类型区分（访客、注册用户、企业用户、开发者）及差异化策略 v1.3 更新：补充产品层级（团队版 vs 企业版）及推荐逻辑 v1.4 更新：明确营销自动化系统与 MBE 核心代码拆分，通过 SDK/API 调用 v1.5 更新：付款支持自助 + 人工（加客服微信/QQ → 财务到账 → 人工开通） v1.6 更新：新增渠道伙伴分佣管理（推广链接、归属关联、分佣计算、结算打款） v1.7 更新：落地页新增推送测试、发布流程及自动更新触发 v1.8 更新：新增营销系统 CI/CD（代码/配置流水线、落地页/内容流水线） v1.9 更新：营销知识库改为从 MBE 系统获取，不单独上传 v1.10 更新：营销专家全自动化，利用 MBE 现有专家与配置文件